Como cadastrar um novo lead
Registre potenciais clientes antes de enviar uma proposta.
Como interpretar o Dashboard Comercial
Funil de leads, propostas enviadas, aceite e conversões.
Do aceite da proposta ao onboarding do cliente
Como uma proposta aceita vira uma nova empresa ativa no escritório.
Como acompanhar conversões pendentes de proposta para empresa
Propostas aceitas aguardando aprovação para virar cadastro definitivo.
Como gerenciar contratos gerados a partir de propostas
Acompanhe contratos aguardando assinatura, assinados ou cancelados.
Como configurar modelos de contrato
Defina o contrato padrão do escritório e suas cláusulas.
Como cadastrar serviços e planos comerciais
Catálogo de serviços com valores, cobrança e cláusulas.