Central de ajuda

Como podemos ajudar?

Categorias

Primeiros passos

Login, subdomínio do escritório e configuração inicial

Empresas

Cadastro, busca e gestão da carteira de clientes

Tarefas e prazos

Dashboard de tarefas, agenda e distribuição por setor

Hub Fiscal

Certificados digitais, busca e organização de XMLs por empresa

Integra Contador

Credenciais Serpro, Monitor Fiscal, procurações e Caixa Postal

Contábil e Depto Pessoal

Dashboards de tarefas específicos de cada setor

Comercial

Leads, propostas e acompanhamento do funil de vendas

Conta, planos e segurança

Faturamento, permissões e proteção de dados

Comunicações

Comunicados, agendas mensais e modelos de e-mail para clientes

Societário

Processos de legalização, CND, alvarás e certificados digitais

Obras

Cadastro de obras, RMT e prazos de conclusão

IRPF

Declarações, contribuintes e pendências de imposto de renda

Reuniões

Agenda de reuniões e registro de atas

Financeiro

Honorários, cobranças e prazos financeiros por empresa

Documentos

Biblioteca de documentos entregues e catálogo de tipos

Configurações gerais

Feriados, regras de vencimento, notificações e auditoria

Artigos por categoria

Primeiros passos

Como acessar o sistema do escritório→Como convidar novos usuários para o escritório→Entendendo o menu lateral do sistema→

Empresas

Como cadastrar uma nova empresa→Como buscar uma empresa na carteira→Como editar os dados de uma empresa→

Tarefas e prazos

Como usar o Dashboard de Tarefas→Como gerar a agenda de obrigações→Como visualizar tarefas no calendário→

Hub Fiscal

Como cadastrar um certificado digital no Hub Fiscal→Como usar o Painel Fiscal (visão geral do Hub Fiscal)→Como acompanhar o Hub Fiscal por empresa→Como consultar os XMLs de uma empresa no Hub Fiscal→Como fazer busca manual de notas fiscais→Como consultar documentos fiscais unificados→

Integra Contador

Como usar o Monitor Fiscal do Integra Contador→Como cadastrar credenciais do Integra Contador→Como consultar autorizações XML (procurações)→Como consultar a Caixa Postal / DTE→

Contábil e Depto Pessoal

Como usar o Dashboard Contábil→Como usar o Dashboard de Depto Pessoal→

Comercial

Como cadastrar um novo lead→Como interpretar o Dashboard Comercial→Do aceite da proposta ao onboarding do cliente→Como acompanhar conversões pendentes de proposta para empresa→Como gerenciar contratos gerados a partir de propostas→Como configurar modelos de contrato→Como cadastrar serviços e planos comerciais→

Conta, planos e segurança

Como alterar o plano do escritório→Como funcionam as permissões por perfil e setor→Como os dados do escritório são protegidos→

Comunicações

Como enviar um comunicado aos clientes→Como acompanhar aberturas e respostas de comunicados→

Societário

Como abrir um novo processo societário→Como monitorar CND, alvarás e certificados digitais→

Obras

Como cadastrar uma nova obra→Como acompanhar RMT e prazos de conclusão→

IRPF

Como cadastrar um contribuinte de IRPF→Como acompanhar declarações e pendências de IRPF→

Reuniões

Como agendar uma nova reunião→Como acompanhar a agenda de reuniões→

Financeiro

Como usar o Dashboard Financeiro→

Documentos

Como importar documentos em lote→Como consultar documentos entregues pelo cliente→Como configurar os tipos de documento do catálogo→

Configurações gerais

Como cadastrar feriados do escritório→Como configurar regras de vencimento→Como configurar regras de notificação→Como consultar o log de auditoria→

Não encontrou o que precisava?

Fale diretamente com o nosso time de suporte.

Falar com o suporte

Agendar demonstração