No menu Documentos, abra o Catálogo de Tipos.
Clique em "Novo documento" para cadastrar um tipo esperado (por exemplo, "Balancete", "Folha de pagamento", "Contrato social").
Associe o tipo de documento ao setor responsável (Contábil, Fiscal, Departamento Pessoal, Societário, Financeiro).
Use "Editar e ver templates" para cadastrar modelos de reconhecimento automático daquele tipo de documento, se disponível.
Manter esse catálogo atualizado ajuda a padronizar a solicitação de documentos entre todos os clientes do escritório.